Notre démarche

Chez Partenaires FINEX, nous prenons le temps de vous écouter et de comprendre ce que vous vivez pour que nos solutions soient simples, concrètes et adaptées pour vous.


Première rencontre

Nous prenons le temps d’identifier vos besoins et vos aspirations. Il est important pour nous de vous offrir la solution qui correspond à votre situation personnelle, familiale et professionnelle. Pour en arriver à ce résultat, aucune recommandation ne sera faite lors de notre rencontre. Nous nous donnons le temps de bien analyser votre dossier.


Assurances

Nous analysons ensemble vos protections actuelles. Par la suite, nous procédons et vous partageons nos recommandations, de concert avec vos besoins et votre budget. Nous avons accès à un éventail de fournisseurs solides financièrement et qui offrent un service à la clientèle hors pair. Cet aspect, souvent négligé, est à considérer, car en moyenne, un changement à un contrat d’assurance est nécessaire tous les 4 ans.


Placements

Nous cherchons à vous offrir le meilleur rendement sur vos placements. Toutefois, dans nos critères de gestion, nous mettons l'accent sur les mécanismes de protection du capital, peu importe votre tolérance au risque.


Fiscalité

Plusieurs outils sont disponibles sur le marché (CELI, REER, Fonds mutuels, etc.). Nous vous conseillons sur les meilleures stratégies disponibles afin que vous payiez le moins d’impôt possible.


Retraite

Une fois la résidence principale acquise et la carrière bien en marche, la retraite devient la principale préoccupation financière. Nos recommandations vous permettront de prendre des décisions éclairées. Avec nous, vous aurez les bonnes réponses immédiatement.


Succession

Vous avez amassé des actifs durant toute votre vie. Vous désirez laisser quelque chose à vos héritiers. Nous incorporerons à votre stratégie de retraite une dimension qui favorisera ceux que vous aimez, au détriment de l’impôt.


Suivi rigoureux

Une mise à jour périodique de votre dossier est nécessaire afin d’assurer le meilleur rendement possible. Ensemble, nous convenons de la stratégie de suivi qui vous convient le mieux. 

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